Na jih od Mečového pobřeží leží starověké národy, odstrašující džungle a všemožné země zničené nebo přeměněné magickými katastrofami a otřesy. Uprostřed zkázy a neštěstí jsou v těchto říších i známky obnovy a naděje, jak houževnaté civilizace a národy přestavují, civilizují a znovu vytváří.

Amn

Národ vedený zástupci pěti šlechtických rodů, Amn je místem, kde bohatí vládnou, otevřeně a bez přetvářky. Amniané jsou mazaní kupci bezohlední v obchodě a věří, že úspěch transakce ospravedlňuje jakékoliv prostředky, etické i jiné. I když je národ mnohem bohatší než severní metropole Baldurova Brána a Hlubina, jeho vliv je značně omezen neochotou vládců spolupracovat pro větší národní blaho. Členové Rady pěti jsou poměrně jednotní a skoupí ve své kontrole Amnu, ale jejich schopnosti ovlivňovat události mimo své vlastní hranice jsou omezeny, protože se nemohou shodnout na hlavních otázkách zahraniční politiky. Oligarchové svůj národ zcela kontrolují, ale mimo oblasti, kterým každý vládne, jejich rodiny a podniky vzájemně soupeří mezi sebou i s obyvateli vzdálených míst.

Použití mystické magie je v Amnu nezákonné, což znamená, že jediní oprávnění uživatelé kouzel ve státě jsou nositele božské magie, kteří mají patronát a podporu chámu, a uživatelé mystické magie, kteří dostali zvláštní povolení od některého z oligarchů. Vláda amnské oligarchie je tak všudypřítomná, že jen málo zločinů si zaslouží fyzické tresty, kromě těch, které zahrnují mystickou magii nebo zločin vůči ob- chodnímu domu některého z radních. Ostatní přečiny jsou odpuštěny, když viník uhradí příslušnou pokutu.

Dambrat

Dambratu, nacházejícímu se na teplé pláni na břehu Velké moře, vládnou kočovné klany lidských jezdců, kteří uctívají Silvana, Malara a příležitostně Selûne. Vzhledem k tomu, že Dambratům v minulosti (Asi 30 let) vládli Crinti, vládnoucí kasta půldrowů, není divu, že jejich největší nenávist je nasměřována k drowům.

Klany se scházejí dvakrát ročně na posvátném místě známém jako Kopce králů, kde stojí desítky to- temových soch. Na těchto setkáních každý klan obnovuje totemy podle slavných činů za předchozí období. Mnoho Dambratů vyhledává lykantropii jako formu úcty ke svému hlavnímu božstvu a jako poctu svému dědictví.

Elfí trýzeň

Elfí trýzeň, sežehnutá pustina skoro pouštního charakteru severně a východně od pohoří Severní stěna ohraničující Halruu, nedostala své jméno od obyvatel, ale jde spíše o přezdívku udělenou jí poutníky přes toto násilnické místo. Kmeny xenofobních elfů, které si tuto oblast nárokují, neváhají odrazovat nezvané hosty všemi dostupnými prostředky. Obyčejná skupina poutníků může být zahnána několika šípy, zatímco banda lovců a průzkumníků bude pravděpodobně zabita.

Jídla je v tomto regionu málo, lesy dávno zmizely, a proto si elfové z Elfí trýzně neúprosně chrání stáda zvířat, která chovají. Elfové nemají zájem o rabování měst padlé Lapalije, ale nejsou ani ochotni umožnit „dobrodruhům“ přes své území volný průchod k těmto zemím.

Elfí trýzeň je novinka, původně šlo o stát Lapaliji. Celá oblast byla však zničená Morem Kouzel

Halrua

Halrua je velmi mocné, magické království. Oproti Netherilu jsou o dost opatrnější ve využívání své magie. V současné době je však království zcela zničeno – Mor Kouzel přišel a celý národ zmizel zpovrchu zemského.

Chult

Mnozí věří, že rozlehlé dusné džungle Chultu ukrývají značné nerostné bohatství včetně velkých drahokamů a rudných žil. Džungle jsou plné jedovaté flory a fauny, ale někteří stále čelí nebezpečí a snaží se najít štěstí. Některé z exotických rostlin, které rostou pouze v Chultu, mohou vynést na pevninských trzích značný zisk. Zničené Mezro, stojící přes moře od Kalimšanu, čeká na průzkumníky a vysídlence, aby očistili město od nemrtvých obyvatel a odhalili poklady, které pod ním leží.

Na východ podél chultského poloostrova leží zbytky Thindolu a Samarachu. Navzdory zdánlivému pádu obou civilizací je Thindol nadále zamořen yuan-ti, zatímco plášť iluzí snášející se z hory Samarach ukrývá činnost v této zemi.

Jezero páry

Daleko na jih a východně od Mečového pobřeží leží Jezero páry, spíše vnitrozemské moře s vodami znečištěnými sopečnou činností, které nejsou pitné. Po jeho obvodu je směs městských států a malých baronství, typických přesouváním svých území, známá jako Hraniční království. Zde, na jižním břehu jezera průzkumníci a hledači štěstí utrácí své bohatství za stavbu hradů, zakládání osad a získávání věrných vazalů – jen proto, aby tyto dobré skutky zmizely během jedné dvou generací. V některých případech má nějaká říše štěstí, že je ušetřena nevyhnutelného pádu skupinou úspěšných dobrodruhů, kteří vnesou dost bohatství a rozumu, aby podnik vydržel několik dalších desetiletí.

Kalimšan

Tato jižní země byla dlouho bojištěm soupeřících géniů. Po letech, kdy bojovali pod svými genasijskými pány, lidští otroci následovali Ilmaterova Vyvoleného, nejprve v nenásilném odporu, a po jeho zmizení naplno přerostl v povstání. Svrhli génií pány Kalimportu a Memnonu, vyhnali zbývající génie z měst zpět do jejich živlových domovů nebo do hlubokých pouští.

Velká část Kalimšanu je chaotické místo, kde dominuje bohatství, politický vliv a osobní moc. Mnozí se modlí za návrat Vyvoleného a dokončení jeho práce. Jiní se učí žít společně bez géniích pánů a neochotně přijímají zbývající genasi mezi sebe.

Lujren

Lujren, dávná vlast půlčíků, považovaná za místo, kde jejich rasa vznikla, zmizel v moři při velké záplavě během Moru kouzel. Teď už je to jen smutná vzpomínka na ztracené životy.

Tethyr

Tethyr je feudální říše, které vládne královna Anais z hlavního města Daromaru. Královna rozkazuje svým vévodům, kteří na oplátku přijímají slib věrnosti od hrabat a hraběnek říše, jmenují šerify v hrabstvích a obecně udržují pořádek. Hospodářská půda v Tethyru je hojná a na jeho trhy volně proudí zboží ze Západního vnitrozemí.

Tethyr viděl mnoho šlechtických intrik a královražd, a dobrodruzi, kteří jsou původem z Tethyru nebo touto zemí jen prochází, jsou často do těchto spiknutí zataženi, ať už jako bezděční komplicové nebo jako snadní obětní beránci.